珠海港昇新能源股份有限公司逆市完成定增募資
10月9日,隨著增資擴(kuò)股事項(xiàng)的工商變更手續(xù)完成,珠海港昇新能源股份有限公司掛牌新三板前的首輪定增融資全部完成。我司克服了資本市場(chǎng)大環(huán)境疲軟的不利影響,實(shí)現(xiàn)股權(quán)融資的新突破。
有別于大多數(shù)擬掛牌新三板企業(yè)在掛牌上市后才實(shí)施定向增發(fā)的做法,港昇公司此次選擇在掛牌前引入戰(zhàn)略投資者,一方面是希望在國(guó)企改革混合所有制政策指引下實(shí)施積極、有益的探索;另一方面也致力于進(jìn)一步完善自身公司治理,提高資本市場(chǎng)認(rèn)同度;通過(guò)拓寬融資渠道,提升公司把握產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資源的能力,為下階段的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。
本次融資并非一帆風(fēng)順,由于受今年6月中旬以來(lái)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)持續(xù)低迷,投資者信心嚴(yán)重受挫等不利影響,投資者對(duì)于融資項(xiàng)目的選擇更加謹(jǐn)慎和嚴(yán)格。為了充分挖掘市場(chǎng)投資者和實(shí)現(xiàn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能,公司采取公開(kāi)征集戰(zhàn)略投資者的方式,并積極與各家意向投資方進(jìn)行多輪耐心溝通,細(xì)致闡述新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和港昇公司對(duì)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃的信心和實(shí)力。最終通過(guò)綜合評(píng)定并提交公司董事局會(huì)議審議通過(guò),選定了珠海領(lǐng)先互聯(lián)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)、深圳市創(chuàng)東方投資有限公司、北京惠誠(chéng)寰宇投資管理中心三家戰(zhàn)略投資者,逆市圓滿(mǎn)完成本輪融資工作。此次融資總共發(fā)行6290萬(wàn)股普通股,累計(jì)募集資金8346.83萬(wàn)元,認(rèn)購(gòu)價(jià)格相對(duì)于每股審計(jì)凈資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了一定程度的溢價(jià),在保持公司對(duì)港昇公司控股地位的同時(shí),確保了該公司股權(quán)的保值增值。
增資后的港昇公司注冊(cè)資本4.85億元,戰(zhàn)略定位于新能源產(chǎn)業(yè),主要從事風(fēng)電等新能源開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。通過(guò)股份制改造、引入戰(zhàn)略投資者并計(jì)劃申請(qǐng)掛牌新三板,在放大國(guó)有資本功能的同時(shí),更將有助于港昇公司豐富股權(quán)結(jié)構(gòu),提高公司品牌價(jià)值,提升資本市場(chǎng)融資能力,進(jìn)一步增強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力,努力邁上產(chǎn)業(yè)發(fā)展的快車(chē)道。